上年播映魔法壞女巫第一章，今年是第二章，說綠色皮膚的女孩學了魔法，並在大巫師手上搶走魔法寶典逃走，於是便成為魔法壞女巫，其實壞女巫和公主是好朋友，公主不懂得魔法，受了大巫師的影響和勸服，於是假扮有魔法乘泡泡飛船欺騙百性，目的是安定民生，公主的魔法是由其他人去製作效果。有一天壞女巫闖入皇宮，制服了沒有魔法的大巫師，命他釋放有翼的馬騮，馬騮告知壞女巫在密室困了不少動物，於是壞女巫拯救了被囚的動物，打開門的背後是年輕的王子和公主正在舉行婚禮，動物的逃走打亂了婚禮埸地，大巫師被馬騮捉走了。
王子其實知道公主是沒有魔法，她一直在騙市民，她享受被人寵愛的感覺，王子知道壞女巫心地是好的，婚禮埸地的打破，王子決定不娶公主，於是和壞女巫私奔，壞女巫和王子離開皇宮堡壘，並將魔法寶典交給公主，公主說不懂得看魔法寶典，壞女巫說用妳的好心去做事，公主在城壘的平台打開了魔法寶典，魔法寶典亮了閃光使公主能看到內容，觀眾就只可以期待第三章的故事，公主獲得了魔法後的故事。
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