一位少年被族長追殺而去蠻荒的世界，去搜獵一隻巨大的野獸，能殺了巨獸才能證明是勇士，飛船跌入叢林於是開心認識這個蠻荒的世界，無意中救了一隻小動物，而小動物認定了牠為主人，原來這小動物是巨獸所生的，在過程中遇上一位女半身的合成機械人，於是互相幫助渡過難關，女合成機械人教他認識各類生物，在和巨獸打鬥中被擊倒，但被後來的合成機械人制服巨獸，在實驗室中女合成機械人存有朋友的愛救了少年，少年逃脫返回飛船找武器，找到女合成機械人的下半身，於是跟著合成機械人的下半身去救她，在和巨獸打鬥中知道巨獸為何一直追著他們，因為巨獸只是想救牠的孩子小動物，最後巨獸被敵人的武器使牠冷凍並瓦解。
最後少年帶著女合成機械人，和已長大的小動物去見族長，並將族長擊敗取回隱形斗篷，但隱形斗篷對機械人是沒有用，機械人可以探測到他的位置，小動物用嗅覺也能探測到他的位置，結尾來了一群艦隊，說是少年的母親，代表另一個故事的開始。
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